这是一个颠覆性的暗黑版胡桃夹子。九岁女孩克拉拉性格孤僻，沉迷于机械。圣诞夜，教父杜塞梅尔送给她一个木头做的胡桃夹子。午夜钟响，克拉拉被缩小，她发现胡桃夹子活了，他是一位被鼠后施咒的英俊王子。为了破除诅咒，克拉拉必须帮助王子找到三件圣物：勇气之剑、诚实之锤和希望之灯。他们穿越了挂满断头娃娃的恐怖森林、玩具士兵厮杀的糖果墓地，以及由糖果建造却布满陷阱的宫殿。在与邪恶鼠王的终极对决中，克拉拉没有依靠魔法，而是用自己机械学的知识制造了陷阱，最终战胜了鼠王，也学会了爱与勇气。
视觉奇观令人叹为观止，每一帧都是壁纸级别。影片基调在童话的甜美与哥特的暗黑之间取得了巧妙平衡。小女孩克拉拉的成长弧光非常完整，最后的决战设计极具创意，是近几年最好的合家欢奇幻电影。
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