1953年，美国中西部干旱小镇“沙溪”。一夜暴雨后，名为“凯恩兄弟”的马戏团突然出现在镇外空地。他们有双头牛、胡子女、会读心的魔术师。镇民们像着了魔一样每晚去看演出。第七天，整个小镇的成年人在夜里走进马戏团帐篷，再也没有出来。留下的只有70个孩子，以及一头大象。FBI探员玛莎·霍尔调查了三十年，发现这个马戏团每隔二十三年就会出现在一个衰落的小镇，并带走所有成年人，留下的孩子会记住一切但无法说出真相。如今二十三年过去，当年幸存的孩子已经成了老人，其中一些人突然开始神秘自杀。玛莎知道，凯恩马戏团要回来了。
氛围营造一流，那种50年代中西部衰败感与神秘马戏团的结合令人着迷。每一集聚焦一个马戏团成员或小镇居民的回忆，拼图式叙事。没有急着解释超自然现象，而是慢慢揭开人性的欲望。大象留在地上的足迹，是整部剧最恐怖的意象。
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